
Este filme centra-se em Claude (Alison Folland), uma adolescente que mora em Hell’s Kitchen, na cidade de Nova Iorque, e é a história da sua descoberta sexual e do lesbianismo durante as férias de verão. A melhor amiga de Claude é Ellen ( Tara Subkoff ). Seu plano para começar uma banda com Ellen é subvertido quando Ellen começa a namorar Mark ( Cole Hauser ).
Claude descobre que Luke ( Pat Briggs ), um músico gay que acabou de se mudar para o prédio dela, foi esfaqueado até a morte no que poderia ter sido um crime de ódio . Ellen sugere o fato de que ela estava lá quando Luke foi morto, mas Claude mantém a boca fechada para protegê-la. Claude então vai a um bar gay e conhece Lucy ( Leisha Hailey ), uma guitarrista de cabelo rosa que toca na banda da casa. Claude vai para o apartamento de Lucy, mas se apavora e sai, retornando ao seu apartamento para encontrar Ellen esperando por ela. Eles têm uma briga que termina com Claude gritando que ela morreria sem Ellen.
Claude sai junto com Ellen e Mark em um de seus encontros; Mark dá Ellen downers que fazê-la violentamente doente. Claude a leva ao banheiro e a força a vomitar, e Ellen se refere a Claude como seu “Cavaleiro de armadura brilhante”. Mark está visivelmente furioso, mas consegue se conter. Claude sai e vai para o apartamento de Lucy de novo, mas sai depois de uma breve sessão. No caminho de casa, Claude é emboscado na rua por Mark, que questiona seu relacionamento com Ellen. Claude ameaça contar à polícia sobre o possível envolvimento de Mark na morte de Luke, em grande parte porque ela está preocupada que ele esteja levando Ellen por um caminho sombrio.
Claude vai para casa e encontra Ellen esperando por ela. Claude diz a ela que eles precisam contar à polícia sobre Mark, mas Ellen diz que ela iria para a cadeia se eles soubessem sobre seu envolvimento. Claude diz que nunca deixaria isso acontecer. Claude beija Ellen e diz a ela que ela a ama. Ellen diz a Claude para não dizer isso, e Claude sai. No dia seguinte, Claude limpa seu quarto, removendo todos os vestígios de Ellen. Ela vai à polícia antes do trabalho. Mais tarde, a polícia entra em seu local de trabalho e leva Mark para interrogatório. Ellen diz a Claude que ela a odeia. Claude diz que ela sabe e que sente muito. Claude então começa a ver Lucy.
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