
Em Yorkshire, Johnny mora na fazenda da família com seu pai, Martin, e sua avó, Deirdre. Devido a seu pai ter sofrido um derrame e a idade de sua avó, grande parte do dia-a-dia da fazenda cai para Johnny. Em seu tempo social, Johnny se envolve em bebedeiras e encontros sexuais furtivos com outros homens. Retornando tarde para a fazenda depois de um encontro com um jovem leiloeiro, ele é repreendido por seu pai depois que um bezerro morre de um nascimento pélvico em sua ausência.
Gheorghe, um trabalhador migrante romeno, é contratado como ajuda extra para a época do parto . Ele chega e passa sua primeira noite em uma caravana que a família organizou como sua acomodação. Como as ovelhas se afastaram da parte principal da fazenda, e como parte da divisa da fazenda permanece sem conserto por Johnny, é decidido que Johnny e Gheorghe deveriam passar vários dias acampando mais perto dos animais. Quando uma das ovelhas dá a luz a um nanico inconsciente, Johnny fica intrigado quando Gheorghe é capaz de ressuscitar e cuidar dela. Certa manhã, depois que Johnny se refere a Gheorghe mais uma vez como ” cigano ” , Gheorghe o derruba no chão e avisa Johnny para não falar dessa maneira com ele novamente.
No dia seguinte, os dois homens novamente se envolvem em uma briga que se transforma em sexo violento. Enquanto Johnny inicialmente não reconhece o encontro, os dois compartilham cigarros e um pacote de açúcar para o seu macarrão ao longo do dia. Naquela noite, Gheorghe resiste ao movimento agressivo de Johnny em fazer sexo, em vez de mostrar pacientemente que o sexo também pode ser terno, e os dois homens se beijam pela primeira vez.
Voltando à fazenda, Johnny convida Gheorghe para ficar com ele na casa, mas Gheorghe decide permanecer na caravana. Quando Martin sofre um segundo derrame, Johnny percebe que a administração da fazenda é inteiramente de sua responsabilidade e pergunta a Gheorghe se ele ficará com ele. Quando Gheorghe expressa a incerteza sobre se eles podem ficar juntos e manter a fazenda simultaneamente, Johnny reage mal, bebe demais e se envolve em outro encontro sexual aleatório. Quando Gheorghe percebe o que Johnny fez, ele deixa abruptamente a fazenda.
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