
Em 1973, Beth Bledsoe, de 18 anos, muda-se de sua casa em Creekville, Carolina do Sul, para estudar na cidade de Nova York . Seu tio Frank Bledsoe é professor na faculdade e é o parente de quem ela se sente mais próxima, já que ele é mais refinado e atencioso do que o resto da família.
Beth conhece um namorado e aparece com ele sem avisar em uma festa no apartamento de Frank. Por meio de eventos que acontecem na festa, ela descobre que Frank é secretamente gay e mora com um homem chamado Walid (“Wally”) há mais de dez anos. Frank rejeita o avanço sexual por parte do namorado de Beth, cuidando de Beth quando ela fica muito bêbada. Ele implora a ela para não contar a ninguém mais na família seu segredo, e ela concorda.
No dia seguinte, o avô de Beth e o pai de Frank, Daddy Mac, morre de um ataque cardíaco repentino. Frank concorda em levar Beth de volta à Carolina do Sul para o funeral. Wally pede para vir e conhecer a família de Frank, mas Frank se recusa, ainda não está pronto para revelar a verdade a eles. No entanto, Wally aluga um carro e os segue quase todo o caminho até lá; Quando Frank o pega, ele concorda em deixá-lo vir, mas fica em um motel durante o funeral, com medo do que os moradores locais possam fazer se descobrirem seu verdadeiro relacionamento.
Ao longo de sua jornada, Frank tem flashbacks de sua adolescência e de um relacionamento sexual que teve com outro garoto chamado Samuel; seu pai os pegou na cama e chamou Frank de abominação contra Deus. Para lidar com essas memórias, Frank começa a beber secretamente; ele pede a Beth para não contar a Wally porque Frank é um alcoólatra em recuperação.
Beth e Frank chegam em casa para assistir ao funeral. Ao ler o testamento, Frank descobre que foi cortado de sua herança, e o testamento expõe a homossexualidade de Frank para a família. Um Frank emocional foge, dirigindo de forma irregular enquanto bebe muito. Em pânico, Beth corre para informar Wally, que os leva ao lago próximo, onde ele suspeita que Frank foi. Um flashback final revela que Frank disse a Samuel que eles não podiam ficar juntos porque isso desagradou a Deus, e Samuel se afogou no lago pouco depois. Wally e Beth descobrem as roupas de Frank em um cais perto da água, mas Frank não está em lugar nenhum.
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